Effizientes Datenmanagement für Unternehmen
Automatisiertes Steuer- und Bilanzreporting inklusive
Für Unternehmen ist es entscheidend, stets den Überblick über Anschaffungs- und Steuerdaten zu behalten und gleichzeitig den administrativen Aufwand dafür so gering wie möglich zu halten. Mit dem finvesto Business Premium Depot gelingt Ihnen genau das - mühelos. Dank unserer umfassenden automatisierten Berichtsfunktionen, die in Zusammenarbeit mit Steuerexperten entwickelt wurden, reduziert sich der Verwaltungsaufwand für Sie und Ihren Steuerberater erheblich.
Vorteile für alle Beteiligten
- Geschäftsleitung
Zeit- und Kostenersparnis: Die automatisierten Berichtsfunktionen sparen Zeit und reduzieren die Kosten für die Verwaltung der Finanzdaten.
- Buchhaltung
Bessere Datenqualität: Die automatisierten Berichte verringern den manuellen Aufwand bei der Erfassung und Verwaltung von Finanzdaten.
- Steuerberatung
Effizientere Planung und Zusammenarbeit: Transparente und aktuelle Finanzdaten ermöglichen eine präzisere Steuerplanung.
Das Reporting im Überblick
Alle Reports werden in den Online-Postkorb im Online-Banking eingestellt. Dort können Sie diese bequem downloaden, ausdrucken und speichern.
Bilanzwertaufstellung zum Bilanzstichtag
Schon im Depoteröffnungsantrag haben Sie die Möglichkeit, den Bilanzstichtag Ihres Unternehmens anzugeben und den Erstellungsturnus des Reports - monatlich, vierteljährlich, halbjährlich und jährlich - zu wählen. Basierend auf Ihren Angaben erstellen wir Ihnen regelmäßig eine Bilanzwertaufstellung. Die Bilanzwertaufstellung ermöglicht es Ihnen, die Fondsanteile als Bilanzaktiva unkompliziert zu bewerten, da sie eine detaillierte Aufstellung aller Depotpositionen (Fonds & ETFs) inklusive aktuellem Zeitwert und Anschaffungskosten enthält. Dadurch stehen die Werte sowohl für die Handels- als auch für die Steuerbilanz zur Verfügung.
Umsatz- und Wertpapierabrechnungen
Nach jeder Transaktion erhalten Sie eine detaillierte Umsatz- und Wertpapierabrechnung, die erweiterte Steuerdaten gemäß §5 des Investmentsteuergesetzes enthält. Diese Abrechnungen informieren Sie über jeden Kauf oder Verkauf in Ihrem Depot. Zusätzlich werden Ihnen mit der Wertpapierabrechnung Hinweise zur Ertragsausschüttung zur Verfügung gestellt.
Jahressteuerbescheinigung für Betriebsvermögen
Zu Beginn eines jeden Jahres erhalten Sie von uns eine Steuerbescheinigung gemäß den amtlichen Vorgaben des Bundesministeriums für Finanzen. Diese Bescheinigung dient als Nachweis Ihrer Kapitalerträge oder gegebenenfalls abgeführter Steuern gegenüber Ihrem zuständigen Finanzamt. Zusätzlich erhalten Sie eine detaillierte Erträgnisaufstellung, die die Summenbeträge aus den jeweiligen steuerlichen Einzelbuchungen transparent darlegt.
Im Video-Tutorial erklärt
Erfahren Sie in diesem Tutorial mehr über die unternehmensspezifischen Reports sowie über die digitale Gemeinschaftsfreigabe im 4/6-Augen-Prinzip, die wir speziell auf Firmenkunden ausgerichtet haben.
finvesto Business Depot Premium
Die Basis für Ihre Geldanlage in Fonds und ETFs:
- Attraktive und transparente Konditionen
- Flexible Gestaltung von Einmalanlagen, Spar- & Entnahmeplänen
- Individuelle Reportinglösungen für Unternehmen
- Digitale Gemeinschaftsfreigabe (4- oder 6-Augen-Prinzip)
- Online-Banking-Features: Depotstrukturanalyse, Fondsvergleich, dynamische Limits