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Sie wollen Geld anlegen, haben aber noch keine klare Vorstellung, wie Sie es investieren sollen? Die Kapitalmärkte sind immer in Bewegung und die Zusammenhänge oft komplex – bei uns haben Sie einen kompetenten persönlichen Ansprechpartner, mit dem Sie gemeinsam Ihre Finanzen planen können. Wir helfen Ihnen gerne durch den Finanzdschungel und unterstützen Sie dabei, die für Sie geeignete Anlagestrategie zu finden.
 

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Unsere Leistungen

Individuelle Anlageberatung

Individuell

Egal, ob beispielsweise zum Kapitalerhalt oder zur Kapitaloptimierung: Gemeinsam finden wir eine Anlagestrategie, die zu Ihren individuellen Anlagezielen, finanziellen Möglichkeiten und Ihrer Risikoneigung passt. Unsere Beratung ist für Sie kostenfrei.

Objektive Anlageberatung

Objektiv

Wir stehen Ihnen zur Seite, Ihre individuelle Anlagestrategie zu definieren und darauf abgestimmte Anlagevorschläge zu entwickeln – nach objektiven Kriterien und mit unserer langjährigen Kapitalmarktexpertise. Entdecken Sie unser umfangreiches Beratungsuniversum.

Flexible Anlageberatung

Flexibel

Wir zeigen Ihnen, welche Chancen sich bieten und welche Risiken es gibt. So können Sie die Anlageentscheidungen treffen, mit denen Sie sich wohl fühlen. Ihre Aufträge können Sie bequem online umsetzen, per Fax oder postalisch an uns senden. Im Online-Banking behalten Sie Ihr Vermögen im Blick – zu jeder Zeit.

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Starten Sie einfach mit unserem Depot-Check und lassen Sie sich von der Flexibilität unseres Angebots überraschen.

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Persoenliches Gespraech

2.

Persönliches Gespräch

Gemeinsam finden wir eine Anlagestrategie, die zu Ihrem persönlichen Rendite-Risiko-Profil passt. Dafür nutzen wir den Geeignetheitstest gemäß Wertpapierhandelsgesetz (WpHG-Bogen).

Individuelle Anlageempfehlung

3.

Individuelle Anlageempfehlung

Nach dem Gespräch erstellen wir ein Portfolio, das auf Ihre Anlagestrategie zugeschnitten ist. Sie entscheiden natürlich, ob Sie unserer Anlageempfehlung folgen möchten.

Unser Berater-Team

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Erol Yamak

Leitung Anlageberatung
Anlageberater seit 1996
Bei finvesto seit 2004

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Tel. +49 89 45460 - 389

Anlageberater Erol Yamak
 
Silke Dietz

Anlageberaterin
Anlageberaterin seit 1994
Bei finvesto seit 1999

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Tel. +49 89 45460 - 389

Anlageberaterin Silke Dietz
 
Roland Ebhardt

Anlageberater
Anlageberater seit 1984
Bei finvesto seit 2007

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Anlageberater Roland Ebhardt
 
Markus Feuereisen

Anlageberater
Anlageberater seit 2007
Bei finvesto seit 2016

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Anlageberater Markus Feuereisen
 
Stephanie Ihlenfeldt

Anlageberaterin
Anlageberaterin seit 1996
Bei finvesto seit 2001

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Stephanie Ihlenfeldt
 
Matthias Kellner

Anlageberater
Anlageberater seit 2008
Bei finvesto seit 2014

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Anlageberater Matthias Kellner
 
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Unser Beratungsuniversum

Alle Fonds und ETFs auf einen Blick!
Weitere Informationen zu unserem Fondsauswahlprozess für unser Beratungsuniversum finden Sie hier.

Fondsname ISIN Fondsgesellschaft Alle Infos
ACATIS Datini Valueflex Fonds B DE000A1H72F1 ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A DE000A0X7541 ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 A - EUR LU1089088311 Allianz Global Investors
AGIF - Allianz Europe Equity Value - A - EUR LU1143163779 Allianz Global Investors
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR LU1100107371 Allianz Global Investors
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A H2-USD LU1573296008 Allianz Global Investors
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR LU1548497186 Allianz Global Investors
AGIF - Allianz Income and Growth - A - USD LU0964807845 Allianz Global Investors
AGIF - Allianz Oriental Income - Ertr. Asien Pazif. A2 - EUR LU1173936821 Allianz Global Investors
AGIF - Allianz Thematica - A - EUR LU1479563717 Allianz Global Investors
AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A (EUR) LU0178431259 Allianz Global Investors
Allianz Adifonds DE0008471038 Allianz Global Investors
Allianz Adiverba - A - EUR DE0008471061 Allianz Global Investors
Allianz Best-in-One Balanced - A - EUR LU0072229809 Allianz Global Investors
Allianz Biotechnologie A (EUR) DE0008481862 Allianz Global Investors
Allianz Euro Rentenfonds A (EUR) DE0008475047 Allianz Global Investors
Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR) DE0009797670 Allianz Global Investors
Allianz Europazins - A - EUR DE0008476037 Allianz Global Investors
Allianz Geldmarktfonds Spezial - A - EUR DE0008476276 Allianz Global Investors
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A - EUR LU0224473941 Allianz Global Investors
CB Geldmarkt Deutschland I - A - EUR LU0052221412 Allianz Global Investors
Fondak A DE0008471012 Allianz Global Investors
Fondis DE0008471020 Allianz Global Investors
Fondra DE0008471004 Allianz Global Investors
Kapital Plus - A - (EUR) DE0008476250 Allianz Global Investors
VermögensManagement Stabilität - A - EUR DE0009797381 Allianz Global Investors
MultiManager Fonds 3 DE0007013609 Ampega Investment GmbH
AMUNDI AKTIEN ROHSTOFFE - C (C) DE000A0RL2V3 Amundi Luxembourg S. A.
Amundi ETF MSCI World ex EMU UCITS ETF - EUR (C/D) FR0010756114 Amundi Luxembourg S. A.
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR AD (D) LU0557861357 Amundi Luxembourg S. A.
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) LU0319688015 Amundi Luxembourg S. A.
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR (C) LU1681048804 Amundi Luxembourg S. A.
Lyxor Core Euro Government Infl.-Linked Bd (DR) UCITS ETF A LU1650491282 Amundi Luxembourg S. A.
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc LU1686832194 Amundi Luxembourg S. A.
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist FR0010524777 Amundi Luxembourg S. A.
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF C-EUR LU0533032420 Amundi Luxembourg S. A.
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist FR0010315770 Amundi Luxembourg S. A.
Assenagon I Multi Asset Conservative (P) LU1297482736 Assenagon Asset Management S.A.
AXA WF - Euro 7-10 A (auss.) LU0251659347 AXA Investment Managers Paris
AXA WF - Euro Strategic Bonds A (auss.) LU0251659933 AXA Investment Managers Paris
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) IE00B1FZSC47 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00BCRY6227 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) EUR (Acc) DE0005933931 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) IE00B4L5Y983 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) IE00B5BMR087 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares DivDAX (R) UCITS ETF (DE) DE0002635273 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) DE0006289382 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) IE00B3VTMJ91 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF DE DE000A0H0785 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF IE00B02KXM00 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) IE00B1XNHC34 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF IE00BCLWRD08 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) IE00BYYHSM20 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) IE00BYVJRR92 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) DE000A0F5UF5 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF IE00B4JNQZ49 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) IE00B43HR379 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF IE0008470928 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) DE0002635307 BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) DE0005933972 BlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 USD Hedged LU0494093205 BlackRock Investment Management
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A2 EUR LU1005243255 BlackRock Investment Management
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity A2 EUR LU0171285314 BlackRock Investment Management
BlackRock Global Funds - Natural Resources Growth&Inc A4GUSD LU0654597011 BlackRock Investment Management
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A4 EUR LU0408222593 BlackRock Investment Management
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth A2 USD Hdg LU1298145357 BlackRock Investment Management
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies C EUR LU0616945282 Candriam Sustainable SICAV
Candriam Bonds Global High Yield C LU0170291933 Candriam Sustainable SICAV
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration C LU0165520114 Candriam Sustainable SICAV
Candriam Equities L Biotechnology C LU0108459040 Candriam Sustainable SICAV
Carmignac Long-Short European Equities A EUR Ydis FR0011269406 Carmignac Gestion S.A.
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc LU1299306321 Carmignac Gestion S.A.
Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A IE0004766014 Comgest SICAV
Deka-OptiRent 3y TF LU0332479749 Deka International (Luxembourg) S.A.
Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A) LU0044138906 Deka International (Luxembourg) S.A.
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF DE000ETFL482 Deka Investment GmbH
Deka-PrivatVorsorge AS DE0009786202 Deka Investment GmbH
RenditDeka CF DE0008474537 Deka Investment GmbH
DWS Aktien Schweiz CHF LC DE000DWS0D27 DWS International GmbH
DWS Balance DE0008474198 DWS International GmbH
DWS Global Communications ND DE0008474214 DWS International GmbH
DWS Top Dividende LD DE0009848119 DWS International GmbH
DWS Vermögensbildungsfonds I LD DE0008476524 DWS International GmbH
DWS Concept Platow LC LU1865032954 DWS Investment S.A.
DWS Floating Rate Notes LD LU1122765560 DWS Investment S.A.
DWS India LC LU0068770873 DWS Investment S.A.
DWS Invest Global Agribusiness LC LU0273158872 DWS Investment S.A.
DWS Invest Global Infrastructure LD LU0363470237 DWS Investment S.A.
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD LU0363470401 DWS Investment S.A.
DWS Invest Latin American Equities LC LU0399356780 DWS Investment S.A.
DWS USD Floating Rate Notes USD LD LU0041580167 DWS Investment S.A.
Xtrackers Bl. Com. ex-Agric & Livest Swap UCITS ETF 1C EUR H LU0292106167 DWS Investment S.A.
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C LU0290357176 DWS Investment S.A.
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C LU0322250712 DWS Investment S.A.
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C LU0274208692 DWS Investment S.A.
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (EUR) LU0702159772 Fidelity Investments
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc (EUR) LU0261951528 Fidelity Investments
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR) LU0731782404 Fidelity Investments
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A Acc (EUR) LU0261952419 Fidelity Investments
Fidelity Funds - Global Technology Fund A Acc (EUR) LU1213836080 Fidelity Investments
Fidelity Funds - Global Technology Fund A Acc (USD) LU1046421795 Fidelity Investments
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A (EUR) Hedged LU0611489658 Fidelity Investments
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A (JPY) LU0161332480 Fidelity Investments
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Auss. IE00BYXVGZ48 Fidelity Investments
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R LU0323578657 Flossbach von Storch Invest S.A.
Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Ptf. Base LU1057460591 Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.
Janus Henderson Horizon Pan Europ. Property Equities A2 LU0088927925 Henderson Management S.A.
Janus Henderson Horizon Pan Europ. Smaller Companies A1 EUR LU1611731263 Henderson Management S.A.
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4X9L533 HSBC Global Investment Fonds
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR LU1255011097 J.P. Morgan Asset Management
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) LU0512127621 J.P. Morgan Asset Management
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR LU0318933057 J.P. Morgan Asset Management
JPM Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR LU0104030142 J.P. Morgan Asset Management
JPM Flexible Credit Fund A (acc) - EUR (hedged) LU0469576366 J.P. Morgan Asset Management
JPM Global Dividend A (acc) - EUR LU0329202252 J.P. Morgan Asset Management
JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR LU0974360454 J.P. Morgan Asset Management
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged) LU0679000579 J.P. Morgan Asset Management
JPM US Bond A (dist) - USD LU0247986820 J.P. Morgan Asset Management
JPM US Select Equity A (acc) - EUR LU0218171717 J.P. Morgan Asset Management
LBBW Geldmarktfonds R DE0009766832 LBBW Asset Management Investment GmbH
LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit R DE0008480682 LBBW Asset Management Investment GmbH
Lupus alpha Smaller German Champions C LU0129233507 Lupus alpha Investment GmbH
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agr. UCITS ETF I D LU0419741177 Lyxor Funds Solutions S.A.
M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond EUR A acc LU1582984149 M&G
Morgan Stanley INVF Emerging Leaders Equity Fund (USD) A LU0815263628 Morgan Stanley Investment Funds
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AP-EUR LU0733666746 Nordea Investment Funds S.A.
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP-EUR LU0994683356 Nordea Investment Funds S.A.
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP-EUR LU0705259769 Nordea Investment Funds S.A.
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund BP-USD LU0602537069 Nordea Investment Funds S.A.
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund BP-EUR LU1079987720 Nordea Investment Funds S.A.
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C LU0800346016 ÖkoWorld Lux. S.A.
Pictet - Emerging Local Currency Debt-P dy EUR LU0992613405 Pictet Funds
Pictet - Global Environmental Opportunities-P EUR LU0503631714 Pictet Funds
Pictet - Premium Brands-P dy EUR LU0217139533 Pictet Funds
Pictet - Water-P dy EUR LU0208610294 Pictet Funds
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF IE00BP9F2J32 PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.
PIMCO Global High Yield Bond Fund E inc IE00B193ML14 PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.
Robeco QI Global Dynamic Duration (EUR) DH LU0084302339 Robeco Asset Management
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist LU0229773345 Sarasin Investmentfonds SICAV
Schroder ISF EURO Credit Conviction A Dis LU0995120242 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Schroder ISF EURO High Yield A Acc LU0849399786 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR C Acc LU0279459969 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc LU0270818197 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF IE00BKWQ0D84 State Street S.A.
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF IE00BKWQ0J47 State Street S.A.
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF IE00BSPLC413 State Street S.A.
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF IE00BYTRR863 State Street S.A.
Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1EP LU1864950636 Threadneedle Investments
Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1U LU1864950719 Threadneedle Investments
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE LU0570870567 Threadneedle Investments
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc LU0086177085 UBS Global Asset Management
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc LU0049842262 UBS Global Asset Management
UniRak DE0008491044 Union Investment Gesellschaft mbH
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dist IE00B3RBWM25 Vanguard Group [Ireland] Ltd

Alle Fonds in der Übersicht anzeigen

Unser Fondsauswahlprozess

Das finvesto Fondsangebot umfasst aktuell rund 10.000 Fonds und 1.500 ETFs. Um die geeigneten Fonds und ETFs für unser Beratungsuniversum auszuwählen, haben wir einen Auswahlprozess entwickelt. Lesen Sie auch unsere nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten.
Unsere Bewertungskriterien:

Individuelle Anlagestrategien für Ihr Geld

Anlagestrategien

Vermögensaufbau

Gemeinsam besprechen wir Ihre finanzielle Ausgangssituation und finden eine Anlagestrategie für Ihre Ziele.

Vermögenserhalt

Aufgrund des aktuellen Niedrigzinses und der geringen Renditen kommt dem Vermögenserhalt eine wichtige Rolle zu. Wir unterstützen Sie dabei!

Vermögensstrukturierung

Um Schwankungen in den internationalen Finanzmärkten gut abzufedern und Chancen frühzeitig zu nutzen, setzen wir auf breit gestreute Anlagen.

Depot-Check

Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf Ihr Depot werfen. Mit einem Depot-Check überprüfen wir, ob Ihr Depot gut aufgestellt ist oder ob es noch Optimierungspotenzial gibt.

Digitale Vermögensverwaltung

Sie möchten Anlageentscheidungen lieber in professionelle Hände geben? Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne über unsere Lösungen.

Vorsorge für den Nachwuchs

Bereits mit regelmäßigen Sparbeträgen ab 10 Euro können Sie bei finvesto das Fundament für Ihre Kleinen legen.

Nachhaltige Geldanlage

Sie legen auch bei Ihrer Geldanlage Wert auf Nachhaltigkeit? Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne über unsere Lösungen.

Sie fragen, unsere Berater antworten

Sie haben eine Frage zur Fondsanlage oder ein bestimmtes Thema, das Sie aktuell beschäftigt? Kein Problem! Kontaktieren Sie unser Beraterteam. 

Aktuelles Thema

Was kann Anlageberatung leisten und was nicht?

„Wir helfen Ihnen, Ihre Ziele und Bedürfnisse zu identifizieren und zu strukturieren. Daraufhin erarbeiten wir konkrete Vorschläge für Sie. Kapitalanlage ist ein komplexes Thema, selbst Profis zweifeln mal, ob der eingeschlagene Weg stimmt! Deswegen unser Angebot: Wir treten an als Partner, um Strategien zu entwickeln und auch weiterzuentwickeln. Sie haben also immer die Chance auf eine neue Idee, die weiterhelfen kann!“

Lesen Sie jetzt mehr in der 4. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Anlageberater Erol Yamak
Aktuelles Thema

Sollte man lieber in aktiv gemanagte Fonds oder in ETFs investieren?

„Das kann man pauschal nicht beantworten. Sobald man eine gewisse Branche, eine Region oder auch ein Thema abbilden möchte, lohnt sich oftmals aufgrund der Expertise ein aktiv gemanagter Fonds. Andere Strategien können auch nur über einen aktiv gemanagten Fonds abgebildet werden. ETFs eignen sich dann, wenn man nur einen gewissen Index abbilden möchte und auch auf ein Risikomanagement innerhalb des Fonds verzichten will.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 3. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Anlageberater Markus Feuereisen
Aktuelles Thema

Wie lege ich richtig an?

„Jeder Mensch hat seine eigene Risikobereitschaft und die Ziele der Geldanlage sind so individuell wie das Leben selbst. Die Empfehlung für eine mögliche Aufteilung des Kapitals auf verschiedenen Anlageklassen – Aktien-, Misch-, Renten- und Immobilienfonds – ist deshalb immer abhängig von den Informationen, die wir von unseren Kunden bekommen. Und ganz wichtig ist, in Kontakt bleiben, das Leben kann sich verändern und damit vielleicht auch so manche Anlagestrategie.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 2. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Anlageberaterin Stephanie Ihlenfeldt
Aktuelles Thema

Für welchen Anlegertyp könnte ein Entnahmeplan interessant sein?

„Grundsätzlich für jeden Anleger, der regelmäßige Kosten oder Ausgaben decken will und dafür Erträge aus seinem Depot verwenden möchte. Das gilt z. B. für Mieter mit Kapitalvermögen oder für Eltern und Großeltern, die ihre Kinder oder Enkel regelmäßig unterstützen wollen. Wichtig, der Entnahmeplan ist zeitlich nicht gebunden und kann jederzeit verändert oder beendet werden. Wir helfen Ihnen gerne bei der konkreten Ausgestaltung.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 5. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Anlageberaterin Silke Dietz
Aktuelles Thema

Was bedeutet der Begriff „Core Satellite“ in der Kapitalanlage?

„Der Core-Satellite-Ansatz ist eine Anlagestrategie, die das Gesamtportfolio in zwei Einzelportfolios mit unterschiedlicher Gewichtung und Ausrichtung aufteilt. Der „Core-Anteil“ soll in erster Linie als langfristiger Bestandteil der Gesamtstrategie dienen und für Kapitalerhalt sorgen. Der „Satellite-Anteil“ stellt folglich den beweglichen Teil des Portfolios dar, der für die nötige Rendite und damit für den dynamischen Vermögenszuwachs im Depot sorgen soll.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 3. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Anlageberater Roland Ebhardt
Aktuelles Thema

Sind festverzinsliche Wertpapiere im Niedrigzinsumfeld noch sinnvoll?

„Festverzinsliche Wertpapiere sind nicht alle gleich. Diese können z. B. von Staaten oder Unternehmen herausgegeben werden. Dies hat großen Einfluss auf die gezahlten Zinsen. Gleiches gilt für die Laufzeit der Anleihe und natürlich die Bonität (Kreditwürdigkeit) des Emittenten (Herausgebers). Auch gibt es unterschiedlich hohe Zinsen je nach Land bzw. Region. All das führt zu einer großen Auswahl, sodass für jeden Anlegertyp eine Investition in diese Assetklasse (Vermögensgegenstand) sinnvoll sein kann.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 1. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Anlageberater Matthias Kellner
Aktuelles Thema

Kann ich mein Geld auch nachhaltig anlegen?

„Das gestiegene Umweltbewusstsein schlägt sich auch im Finanzmarkt immer stärker nieder. Kurz gesagt geht man im Allgemeinen davon aus, dass nachhaltig wirtschaftende Unternehmen auch langfristig am erfolgreichsten sind. Daher rücken in der Finanzwelt immer mehr die sogenannten ESG-Kriterien in den Mittelpunkt. Neben Umwelt (E=Environment) und sozialen Themen(S=Social) geht es auch um gute Unternehmensführung (G=Governance). Auch in der Fondsbranche und damit in der Anlageberatung gewinnen nachhaltige Fonds immer mehr an Bedeutung.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 4. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Anlageberater Markus Feuereisen

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