Persönliche Beratung zu Ihrer Geldanlage
Wir beraten – Sie entscheiden!
Sie wollen Geld anlegen, haben aber noch keine klare Vorstellung, wie Sie es investieren sollen? Die Kapitalmärkte sind immer in Bewegung und die Zusammenhänge oft komplex – bei uns haben Sie einen kompetenten persönlichen Ansprechpartner, mit dem Sie gemeinsam Ihre Finanzen planen können. Wir helfen Ihnen gerne durch den Finanzdschungel und unterstützen Sie dabei, die für Sie geeignete Anlagestrategie zu finden.
Unsere Leistungen
Unser Tipp:
Starten Sie einfach mit unserem Depot-Check und lassen Sie sich von der Flexibilität unseres Angebots überraschen.
finvesto Beratung auf einen Blick
1.
Vermögen anlegen
Sie haben Geld angespart, geerbt, eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen oder eine Abfindung erhalten? Eröffnen Sie Ihr finvesto Depot und schließen Sie einen Beratungsvertrag mit uns.
2.
Persönliches Gespräch
Gemeinsam finden wir eine Anlagestrategie, die zu Ihrem persönlichen Rendite-Risiko-Profil passt. Dafür nutzen wir den Geeignetheitstest gemäß Wertpapierhandelsgesetz (WpHG-Bogen).
3.
Individuelle Anlageempfehlung
Nach dem Gespräch erstellen wir ein Portfolio, das auf Ihre Anlagestrategie zugeschnitten ist. Sie entscheiden natürlich, ob Sie unserer Anlageempfehlung folgen möchten.
Unser Berater-Team
Vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Beratungstermin.
Erol Yamak
Anlageberater
Anlageberater seit 1996
Bei finvesto seit 2004
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Tel. +49 89 45460 - 389
Silke Dietz
Anlageberaterin
Anlageberaterin seit 1994
Bei finvesto seit 1999
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Stephanie Ihlenfeldt
Anlageberaterin
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Markus Feuereisen
Anlageberater
Anlageberater seit 2007
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Matthias Kellner
Anlageberater
Anlageberater seit 2008
Bei finvesto seit 2014
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Unser Beratungsuniversum
Alle Fonds und ETFs auf einen Blick!
Weitere Informationen zu unserem Fondsauswahlprozess für unser Beratungsuniversum finden Sie hier.
| Fondsname | ISIN | Fondsgesellschaft | Infos |
|---|---|---|---|
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft |  |
| ACATIS VALUE EVENT FONDS A | DE000A0X7541 | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft | |
| AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 A - EUR | LU1089088311 | Allianz Global Investors | |
| AGIF - Allianz Europe Equity Value - A - EUR | LU1143163779 | Allianz Global Investors | |
| AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR | LU1089088741 | Allianz Global Investors | |
| AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR | LU1548497186 | Allianz Global Investors | |
| AGIF - Allianz Income and Growth - A - USD | LU0964807845 | Allianz Global Investors | |
| AGIF - Allianz Oriental Income - Ertr. Asien Pazif. A2 - EUR | LU1173936821 | Allianz Global Investors | |
| AGIF - Allianz Thematica - A - EUR | LU1479563717 | Allianz Global Investors | |
| Allianz Adifonds | DE0008471038 | Allianz Global Investors | |
| Allianz Adiverba - A - EUR | DE0008471061 | Allianz Global Investors | |
| Allianz Best-in-One Balanced - A - EUR | LU0072229809 | Allianz Global Investors | |
| Allianz Euro Cash - A - EUR | LU0052221412 | Allianz Global Investors | |
| Allianz Euro Rentenfonds A (EUR) | DE0008475047 | Allianz Global Investors | |
| Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR) | DE0009797670 | Allianz Global Investors | |
| Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A - EUR | LU0224473941 | Allianz Global Investors | |
| Fondak A | DE0008471012 | Allianz Global Investors | |
| Fondis A | DE0008471020 | Allianz Global Investors | |
| Kapital Plus - A - (EUR) | DE0008476250 | Allianz Global Investors | |
| Plusfonds A (EUR) | DE0008471087 | Allianz Global Investors | |
| AMUNDI AKTIEN ROHSTOFFE - C (C) | DE000A0RL2V3 | Amundi Luxembourg S. A. | |
| Amundi ETF MSCI World ex EMU UCITS ETF - EUR (C/D) | FR0010756114 | Amundi Luxembourg S. A. | |
| Amundi EUR Floating Rate Corpor. Bd ESG UCITS ETF Acc | LU1681041114 | Amundi Luxembourg S. A. | |
| Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | LU1900066207 | Amundi Luxembourg S. A. | |
| Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc | LU0533032859 | Amundi Luxembourg S. A. | |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF - Dist | FR0010315770 | Amundi Luxembourg S. A. | |
| Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond ESG A EUR AD (D) | LU2357810188 | Amundi Luxembourg S. A. | |
| Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc | LU1834988518 | Amundi Luxembourg S. A. | |
| Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR | LU1190417599 | Amundi Luxembourg S. A. | |
| Assenagon I Multi Asset Conservative (P) | LU1297482736 | Assenagon Asset Management S.A. | |
| AXA WF - Euro 7-10 A (auss.) | LU0251659347 | AXA Investment Managers Paris | |
| AXA WF - Euro Credit Total Return A auss. EUR | LU1164219922 | AXA Investment Managers Paris | |
| AXA WF - Global Inflation Short Dur. Bds A th. EUR hdg (95%) | LU1353950725 | AXA Investment Managers Paris | |
| AXA WF - US Dynamic High Yield Bonds A (thes.) USD | LU1105449950 | AXA Investment Managers Paris | |
| SQUAD - VALUE B | LU0376514351 | Axxion S.A. | |
| Barings Developed and Emerg. Mkts High Yld Bd A EUR Inc | IE0004851808 | Baring Asset Management | |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE00BF11F458 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
| iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | IE00B1FZSC47 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
| iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00BCRY6227 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | DE0006289382 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BG0SKF03 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
| iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4L60045 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | IE00B3VTMJ91 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
| iShares Euro Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B0M62X26 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) | IE0008471009 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | IE00BCLWRD08 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BF20LF40 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
| iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UF5 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B43HR379 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | IE0008470928 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
| iShares STOXX Europe 600 Pers. & Househ. Goods UCITS ETF DE | DE000A0H08N1 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | DE0002635307 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | |
| BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 USD Hedged | LU0494093205 | BlackRock Investment Management | |
| BlackRock Global Funds - Natural Resources Fund A4GUSD | LU0654597011 | BlackRock Investment Management | |
| BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 USD | LU0124384867 | BlackRock Investment Management | |
| BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A2 USD | LU0154237225 | BlackRock Investment Management | |
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR | LU0171301533 | BlackRock Investment Management | |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | BlackRock Investment Management | |
| BNP Paribas Funds Euro Money Market C Dist | LU0083137926 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg | |
| Candriam Bonds Global High Yield C | LU0170291933 | Candriam Sustainable SICAV | |
| Candriam Equities L Biotechnology C EUR | LU1120766388 | Candriam Sustainable SICAV | |
| Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc | LU1299306321 | Carmignac Gestion S.A. | |
| Konwave Gold Equity Fund (EUR) B | LU0223332320 | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) | |
| Deka-OptiRent TF | LU0332479749 | Deka International (Luxembourg) S.A. | |
| DWS Aktien Schweiz CHF LC | DE000DWS0D27 | DWS Investment GmbH | |
| DWS European Opportunities LD | DE0008474156 | DWS Investment GmbH | |
| DWS Invest Global Infrastructure LD | LU0363470237 | DWS Investment S.A. | |
| DWS USD Floating Rate Notes USD LD | LU0041580167 | DWS Investment S.A. | |
| Xtrackers Bl. Com. ex-Agric & Livest Swap UCITS ETF 1C EUR H | LU0292106167 | DWS Investment S.A. | |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | DWS Investment S.A. | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | LU0290356871 | DWS Investment S.A. | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | LU0290357176 | DWS Investment S.A. | |
| Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov. Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | LU0524480265 | DWS Investment S.A. | |
| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | LU0321465469 | DWS Investment S.A. | |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | IE00BFMNHK08 | DWS Investment S.A. | |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | IE00B9MRHC27 | DWS Investment S.A. | |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | IE00BM67HL84 | DWS Investment S.A. | |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | LU0274208692 | DWS Investment S.A. | |
| Fidelity Funds - China Focus Fund A Acc (EUR) | LU0318931192 | Fidelity Investments | |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINC(G)-EUR | LU0731782404 | Fidelity Investments | |
| Fidelity Funds - Global Income Fd A QIncome (EUR) Hedged | LU0893310481 | Fidelity Investments | |
| Fidelity Funds - Global Short Durat. Income Fd A Acc (EUR) | LU0766124712 | Fidelity Investments | |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A Acc (EUR) | LU1213836080 | Fidelity Investments | |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A Acc (USD) | LU1046421795 | Fidelity Investments | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged) | LU0611489658 | Fidelity Investments | |
| Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY | LU0161332480 | Fidelity Investments | |
| Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fd Y Acc (EUR) | LU0346388613 | Fidelity Investments | |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | Flossbach von Storch Invest S.A. | |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) EUR | LU0390135415 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV | |
| Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Ptf. Base | LU1057460591 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
| Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund A2 USD | LU1897414303 | Henderson Management S.A. | |
| Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fd A2 EUR | LU1984712320 | Henderson Management S.A. | |
| Janus Henderson Horizon Pan Europ. Property Equities A3 EUR | LU0209156925 | Henderson Management S.A. | |
| Janus Henderson Horizon Pan Europ. Smaller Companies A1 EUR | LU1611731263 | Henderson Management S.A. | |
| Janus Henderson US Short Duration Bond Fund A2 HEUR | IE0009533641 | Henderson Management S.A. | |
| Invesco STXX Europe 600 Optim. Const. & Materials UCITS ETF | IE00B5MTY309 | INVESCO Management S.A. | |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) | LU0512127621 | J.P. Morgan Asset Management | |
| JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR (acc) | IE00BD9MMF62 | J.P. Morgan Asset Management | |
| JPM Global Dividend A (acc) - EUR | LU0329202252 | J.P. Morgan Asset Management | |
| JPM Global Focus A (acc) - EUR | LU0210534227 | J.P. Morgan Asset Management | |
| JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR | LU0974360454 | J.P. Morgan Asset Management | |
| JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged) | LU0284208625 | J.P. Morgan Asset Management | |
| JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR | LU1864442998 | J.P. Morgan Asset Management | |
| LBBW Global Warming R | DE000A0KEYM4 | LBBW Asset Management Investment GmbH | |
| Lupus alpha Smaller German Champions C | LU0129233507 | Lupus alpha Investment GmbH | |
| M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A acc | LU1670631016 | M&G | |
| M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A acc | LU1670723136 | M&G | |
| MEAG EuroBalance A | DE0009757450 | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | |
| MEAG EuroKapital | DE0009757468 | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | |
| Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP-EUR | LU1915690595 | Nordea Investment Funds S.A. | |
| Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP-EUR | LU0705259769 | Nordea Investment Funds S.A. | |
| Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP-EUR | LU1694212348 | Nordea Investment Funds S.A. | |
| ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C | LU0800346016 | ÖkoWorld Lux. S.A. | |
| Pictet - Global Environmental Opportunities-P EUR | LU0503631714 | Pictet Funds | |
| Pictet - Robotics-P EUR | LU1279334210 | Pictet Funds | |
| Pictet - Timber-P EUR | LU0340559557 | Pictet Funds | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R)(A) | AT0000859509 | Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH | |
| Robeco Indian Equities (EUR) D | LU0491217419 | Robeco Asset Management | |
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Sarasin Investmentfonds SICAV | |
| Schroder ISF Emerging Europe A Dis | LU0106820458 | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. | |
| Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF | LU1514167136 | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. | |
| Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc | LU0270818197 | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. | |
| Schroder ISF Latin American EUR A Acc | LU0248181363 | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. | |
| SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | IE00BKWQ0J47 | State Street S.A. | |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | IE00BSPLC413 | State Street S.A. | |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | IE00BYTRR863 | State Street S.A. | |
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | IE00B4YBJ215 | State Street S.A. | |
| CT (Lux) American Smaller Companies 1EP EUR | LU1864950636 | Threadneedle Investments | |
| CT (Lux) American Smaller Companies 1U USD | LU1864950719 | Threadneedle Investments | |
| UBS - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF A | LU0671493277 | UBS Global Asset Management | |
| UBS - MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | LU1169821292 | UBS Global Asset Management | |
| UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc | LU0086177085 | UBS Global Asset Management | |
| UBS (Lux) Bond Sicav - Gbl Short Term Flex. (USD) EUR h P-a | LU0706127809 | UBS Global Asset Management | |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) P-acc | LU0033040865 | UBS Global Asset Management | |
| UBS Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (USD) A-dis | IE00BX7RRJ27 | UBS Global Asset Management | |
| UBS (D) Euroinvest Immobilien Q | DE000A111Z11 | UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH | |
| BKC Treuhand Portfolio I | DE000A0YFQ92 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | IE00B3RBWM25 | Vanguard Group [Ireland] Ltd | |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF | IE00BG143G97 | Vanguard Group [Ireland] Ltd | |
Unser Fondsauswahlprozess
Das finvesto Fondsangebot umfasst aktuell über 10.000 Fonds und 1.500 ETFs. Um die geeigneten Fonds und ETFs für unser Beratungsuniversum auszuwählen, haben wir einen Auswahlprozess entwickelt. Lesen Sie auch unsere nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten.
Unsere Bewertungskriterien:
Individuelle Anlagestrategien für Ihr Geld
Sie fragen, unsere Berater antworten
Sie haben eine Frage zur Fondsanlage oder ein bestimmtes Thema, das Sie aktuell beschäftigt? Kein Problem! Kontaktieren Sie unser Beraterteam.
Was kann Anlageberatung leisten und was nicht?
„Wir helfen Ihnen, Ihre Ziele und Bedürfnisse zu identifizieren und zu strukturieren. Daraufhin erarbeiten wir konkrete Vorschläge für Sie. Kapitalanlage ist ein komplexes Thema, selbst Profis zweifeln mal, ob der eingeschlagene Weg stimmt! Deswegen unser Angebot: Wir treten an als Partner, um Strategien zu entwickeln und auch weiterzuentwickeln. Sie haben also immer die Chance auf eine neue Idee, die weiterhelfen kann!“
Lesen Sie jetzt mehr in der 4. Ausgabe unseres Kundenmagazins.
Sollte man lieber in aktiv gemanagte Fonds oder in ETFs investieren?
„Das kann man pauschal nicht beantworten. Sobald man eine gewisse Branche, eine Region oder auch ein Thema abbilden möchte, lohnt sich oftmals aufgrund der Expertise ein aktiv gemanagter Fonds. Andere Strategien können auch nur über einen aktiv gemanagten Fonds abgebildet werden. ETFs eignen sich dann, wenn man nur einen gewissen Index abbilden möchte und auch auf ein Risikomanagement innerhalb des Fonds verzichten will.“
Lesen Sie jetzt mehr in der 3. Ausgabe unseres Kundenmagazins.
Wie lege ich richtig an?
„Jeder Mensch hat seine eigene Risikobereitschaft und die Ziele der Geldanlage sind so individuell wie das Leben selbst. Die Empfehlung für eine mögliche Aufteilung des Kapitals auf verschiedenen Anlageklassen – Aktien-, Misch-, Renten- und Immobilienfonds – ist deshalb immer abhängig von den Informationen, die wir von unseren Kunden bekommen. Und ganz wichtig ist, in Kontakt bleiben, das Leben kann sich verändern und damit vielleicht auch so manche Anlagestrategie.“
Lesen Sie jetzt mehr in der 2. Ausgabe unseres Kundenmagazins.
Für welchen Anlegertyp könnte ein Entnahmeplan interessant sein?
„Grundsätzlich für jeden Anleger, der regelmäßige Kosten oder Ausgaben decken will und dafür Erträge aus seinem Depot verwenden möchte. Das gilt z. B. für Mieter mit Kapitalvermögen oder für Eltern und Großeltern, die ihre Kinder oder Enkel regelmäßig unterstützen wollen. Wichtig, der Entnahmeplan ist zeitlich nicht gebunden und kann jederzeit verändert oder beendet werden. Wir helfen Ihnen gerne bei der konkreten Ausgestaltung.“
Lesen Sie jetzt mehr in der 5. Ausgabe unseres Kundenmagazins.
Kann ich mein Geld auch nachhaltig anlegen?
„Das gestiegene Umweltbewusstsein schlägt sich auch im Finanzmarkt immer stärker nieder. Kurz gesagt geht man im Allgemeinen davon aus, dass nachhaltig wirtschaftende Unternehmen auch langfristig am erfolgreichsten sind. Daher rücken in der Finanzwelt immer mehr die sogenannten ESG-Kriterien in den Mittelpunkt. Neben Umwelt (E=Environment) und sozialen Themen (S=Social) geht es auch um gute Unternehmensführung (G=Governance). Auch in der Fondsbranche und damit in der Anlageberatung gewinnen nachhaltige Fonds immer mehr an Bedeutung.“
Lesen Sie jetzt mehr in der 4. Ausgabe unseres Kundenmagazins.
