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Depot & Konto

Adressänderung oder Namensänderung

Änderung der externen Bankverbindung

Antrag zum Online-Banking mit Transaktionen

Erbfall und Nachlass

Post-Ident-Verfahren

Unterschriftsbestätigung und Identitätsprüfung

Vollmacht für Depots & Konten

Vollmacht für das Wertpapierdepot

Auflistung der Berufe und Rechtsformen (sortiert nach Schlüssel)

Auflistung der Branchenschlüssel (sortiert nach Wirtschaftszweig)

Feststellung nationale Kundenkennung

finvesto Depot & Konten: Preis- und Leistungsverzeichnis

finvesto Edelmetalldepot & Konten: Preis- und Leistungsverzeichnis

finvesto Wertpapierdepot & Konten: Preis- und Leistungsverzeichnis

fintego Managed Depot: Preis- und Leistungsverzeichnis

Handeln

Kauf per Überweisung

Kauf per Lastschrift

Kauf von Edelmetallen (Gold)

Fondsumschichtung

Zulassung zu Transaktionen mit komplexen Fonds

Zulassung zum Handel mit Finanztermingeschäften (Wertpapiere mit erhöhtem Risiko)

Verkauf von Edelmetallen (Gold)

Physische Auslieferung von Edelmetallen (Gold)

Verkauf von offenen Immobilienfonds

Wichtige Hinweise zur vorzeitigen Verfügung über Vermögenswirksame Anlagen

Fondsumschichtung

Sparplan und Entnahmeplan: Änderung und Neuanlage

Vermögenswirksame Leistungen: Neuanlage, Änderung und Verkauf

Vermögenswirksame Leistungen: Wichtige Hinweise zur vorzeitigen Verfügung

Überlaufplan: Anleitung

Überlaufplan: Einrichtung

Kombiplan: Anleitung

Kombiplan: Einrichtung

Anlage von Auszahlungsbeträgen aus Fondsliquidationen bzw. Fondsausschüttungen

Depoteinzug / Depotübertrag / Übertrag von Fonds & Wertpapieren in Ihr Depot

Interner Depot- und Kontoübertrag

Antrag auf Wechsel der Depotvariante „finvesto Klassik“ in „finvesto“ mit Kontoeröffnung

Auslieferung von Fondsanteilen

Vertragsunterlagen

finvesto Depot & Konten: Vertragsunterlagen

finvesto Edelmetalldepot & Konten: Vertragsunterlagen

finvesto Wertpapierdepot & Konten: Vertragsunterlagen

fintego green+ Managed Depot: Vertragsunterlagen

fintego Managed Depot: Vertragsunterlagen

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bedingungen für den Zahlungsverkehr

Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten (Conflict of Interest Policy)

Informationsbogen für den Einleger nach §23a KWG

Ergänzungsdokument „Nachhaltigkeitspräferenzen“ zum WpHG-Bogen

Vorvertragliche Informationen gemäß der EU-Offenlegungsverordnung für die Anlageberatung

Anlageberatungsvertrag

Bedingungen für die finvesto Anlageberatung

Fernabsatz für die finvesto Anlageberatung

Fondsauswahlprozess für das finvesto Beratungsuniversum

Steuerliches

Formulare & Informationen
US-Steuerformulare (W-Formulare)

Freistellungsauftrag

Steuerinformationsblatt

Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit (Natürliche Person)

Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit (Juristische Person)

Steuerinformationsblatt zum Verlustausgleich und der Substanzerstattung aus Immobilienfonds

Beschreibung zur Jahressteuerbescheinigung für Privatanleger

Beschreibung zur Jahressteuerbescheinigung für gebietsfremde Anleger

Beschreibung zur Jahressteuerbescheinigung für betriebliche Anleger

Selbstauskunft zur US-Steuerpflicht für juristische Personen, Personengesellschaften und weitere Rechtsträger

W9

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

fintego ETF-Portfolios

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen fintego

SFDR ANHANG IV fintego (Q4/2022)