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Ihre Jahresunterlagen
- Ab Jahresbeginn 2021 stellen wir Ihnen folgende Unterlagen automatisch in Ihren Online-Postkorb:
- Jahresdepotauszug zum 31. Dezember 2020
- Steuerbescheinigung 2020 (inkl. Erträgnisaufstellung) ggf. mit Verlustbescheinigung - ab Ende April 2021
- ggf. eine Information über den Verlustausgleich
- ggf. Information zur elektronischen Meldung der Vermögenswirksamen Leistungen - ab Ende April 2021
- Zum 30. Juni steht für viele Fonds das Geschäftsjahresende an. Sobald alle erforderlichen Daten des jeweiligen Fonds bei ebase eingegangen sind, erfolgt im Anschluss (voraussichtlich zu Beginn des dritten Quartals) der Versand der individuellen Kostentransparenz (Ex-post-Kosteninformation).
Freistellungsauftrag schon erteilt?
Jeder Sparer darf jährlich 801 Euro an Kapitalerträgen freistellen. Bei Ehepaaren verdoppelt sich der Freibetrag auf 1.602 Euro. Wenn Sie uns einen Freistellungsauftrag erteilen, können Sie Ihren Freibetrag in Anspruch nehmen. Ihren Freistellungsauftrag können Sie im Online-Banking über den Menüpunkt „Meine Daten“ bequem einrichten und verwalten.
Sie haben noch Fragen?
Häufig gestellte Fragen zum "Jahresendversand" finden Sie in den FAQ.
