Persönliche Beratung zu Ihrer Geldanlage

Wir beraten – Sie entscheiden!

Sie wollen Geld anlegen, haben aber noch keine klare Vorstellung, wie Sie es investieren sollen? Die Kapitalmärkte sind immer in Bewegung und die Zusammenhänge oft komplex – bei uns haben Sie einen kompetenten persönlichen Ansprechpartner, mit dem Sie gemeinsam Ihre Finanzen planen können. Wir helfen Ihnen gerne durch den Finanzdschungel und unterstützen Sie dabei, die für Sie geeignete Anlagestrategie zu finden.
 

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Unsere Leistungen

Individuell

Egal, ob beispielsweise zum Kapitalerhalt oder zur Kapitaloptimierung: Gemeinsam finden wir eine Anlagestrategie, die zu Ihren individuellen Anlagezielen, finanziellen Möglichkeiten und Ihrer Risikoneigung passt. Unsere Beratung ist für Sie kostenfrei.

Objektiv

Wir stehen Ihnen zur Seite, Ihre individuelle Anlagestrategie zu definieren und darauf abgestimmte Anlagevorschläge zu entwickeln – nach objektiven Kriterien und mit unserer langjährigen Kapitalmarktexpertise. Entdecken Sie unser umfangreiches Beratungsuniversum.

Flexibel

Wir zeigen Ihnen, welche Chancen sich bieten und welche Risiken es gibt. So können Sie die Anlageentscheidungen treffen, mit denen Sie sich wohl fühlen. Ihre Aufträge können Sie bequem online umsetzen, per Fax oder postalisch an uns senden. Im Online-Banking behalten Sie Ihr Vermögen im Blick – zu jeder Zeit.

Unser Tipp:

Starten Sie einfach mit unserem Depot-Check und lassen Sie sich von der Flexibilität unseres Angebots überraschen.

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Jetzt starten!

finvesto Beratung auf einen Blick

1.

Vermögen anlegen

Sie haben Geld angespart, geerbt, eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen oder eine Abfindung erhalten? Eröffnen Sie Ihr finvesto Depot und schließen Sie einen Beratungsvertrag mit uns.

2.

Persönliches Gespräch

Gemeinsam finden wir eine Anlagestrategie, die zu Ihrem persönlichen Rendite-Risiko-Profil passt. Dafür nutzen wir den Fragebogen gemäß Wertpapierhandelsgesetz (WpHG-Bogen).

3.

Individuelle Anlageempfehlung

Nach dem Gespräch erstellen wir ein Portfolio, das auf Ihre Anlagestrategie zugeschnitten ist. Sie entscheiden natürlich, ob Sie unserer Anlageempfehlung folgen möchten.

Unser Berater-Team

Vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Beratungstermin.

Erol Yamak

Leitung Anlageberatung
Anlageberater seit 1996
Bei finvesto seit 2004

Jetzt per E-Mail kontaktieren
Tel. +49 89 45460 - 389

 

Silke Dietz

Anlageberaterin
Anlageberaterin seit 1994
Bei finvesto seit 1999

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Tel. +49 89 45460 - 389

 

Roland Ebhardt

Anlageberater
Anlageberater seit 1984
Bei finvesto seit 2007

Jetzt per E-Mail kontaktieren
Tel. +49 89 45460 - 389

 

Markus Feuereisen

Anlageberater
Anlageberater seit 2007
Bei finvesto seit 2016

Jetzt per E-Mail kontaktieren
Tel. +49 89 45460 - 389

 

Stephanie Ihlenfeldt

Anlageberaterin
Anlageberaterin seit 1996
Bei finvesto seit 2001

Jetzt per E-Mail kontaktieren
Tel. +49 89 45460 - 389

 

Matthias Kellner

Anlageberater
Anlageberater seit 2008
Bei finvesto seit 2014

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Tel. +49 89 45460 - 389

 

Kilian Minderlein

Anlageberater
Anlageberater seit 2011
Bei finvesto seit 2019

Jetzt per E-Mail kontaktieren
Tel. +49 89 45460 - 389

 

Unser Beratungsuniversum

Entdecken Sie unser attraktives Beratungsspektrum.

Beratungsspektrum

Unser Fondsauswahlprozess

Das finvesto Fondsangebot umfasst aktuell rund 8.000 Fonds und ETFs. Um die geeigneten Fonds und ETFs für unser Beratungsuniversum auszuwählen, haben wir einen Auswahlprozess entwickelt. Unsere Bewertungskriterien:

Individuelle Anlagestrategien für Ihr Geld

 

Vermögensaufbau

Gemeinsam besprechen wir Ihre finanzielle Ausgangssituation und finden eine Anlagestrategie für Ihre Ziele.

 

Vermögenserhalt

Aufgrund des aktuellen Niedrigzinses und der geringen Renditen kommt dem Vermögenserhalt eine wichtige Rolle zu. Wir unterstützen Sie dabei!

 

Vermögensstrukturierung

Um Schwankungen in den internationalen Finanzmärkten gut abzufedern und Chancen frühzeitig zu nutzen, setzen wir auf breit gestreute Anlagen.

 

Depot-Check

Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf Ihr Depot werfen. Mit einem Depot-Check überprüfen wir, ob Ihr Depot gut aufgestellt ist oder ob es noch Optimierungspotenzial gibt.

 

Digitale Vermögensverwaltung

Sie möchten Anlageentscheidungen lieber in professionelle Hände geben? Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne über unsere Lösungen.

 

Vorsorge für den Nachwuchs

Bereits mit regelmäßigen Sparbeträgen ab 10 Euro können Sie bei finvesto das Fundament für Ihre Kleinen legen.

 

Nachhaltige Geldanlage

Sie legen auch bei Ihrer Geldanlage Wert auf Nachhaltigkeit? Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne über unsere Lösungen.

Sie fragen, unsere Berater antworten

Sie haben eine Frage zur Fondsanlage oder ein bestimmtes Thema, das Sie aktuell beschäftigt? Kein Problem! Kontaktieren Sie unser Beraterteam. 

Aktuelles Thema

Was kann Anlageberatung leisten und was nicht?

„Wir helfen Ihnen, Ihre Ziele und Bedürfnisse zu identifizieren und zu strukturieren. Daraufhin erarbeiten wir konkrete Vorschläge für Sie. Kapitalanlage ist ein komplexes Thema, selbst Profis zweifeln mal, ob der eingeschlagene Weg stimmt! Deswegen unser Angebot: Wir treten an als Partner, um Strategien zu entwickeln und auch weiterzuentwickeln. Sie haben also immer die Chance auf eine neue Idee, die weiterhelfen kann!“

Lesen Sie jetzt mehr in der 4. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Aktuelles Thema

Sollte man lieber in aktiv gemanagte Fonds oder in ETFs investieren?

„Das kann man pauschal nicht beantworten. Sobald man eine gewisse Branche, eine Region oder auch ein Thema abbilden möchte, lohnt sich oftmals aufgrund der Expertise ein aktiv gemanagter Fonds. Andere Strategien können auch nur über einen aktiv gemanagten Fonds abgebildet werden. ETFs eignen sich dann, wenn man nur einen gewissen Index abbilden möchte und auch auf ein Risikomanagement innerhalb des Fonds verzichten will.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 3. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Aktuelles Thema

Wie lege ich richtig an?

„Jeder Mensch hat seine eigene Risikobereitschaft und die Ziele der Geldanlage sind so individuell wie das Leben selbst. Die Empfehlung für eine mögliche Aufteilung des Kapitals auf verschiedenen Anlageklassen – Aktien-, Misch-, Renten- und Immobilienfonds – ist deshalb immer abhängig von den Informationen, die wir von unseren Kunden bekommen. Und ganz wichtig ist, in Kontakt bleiben, das Leben kann sich verändern und damit vielleicht auch so manche Anlagestrategie.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 2. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Aktuelles Thema

Für welchen Anlegertyp könnte ein Entnahmeplan interessant sein?

„Grundsätzlich für jeden Anleger, der regelmäßige Kosten oder Ausgaben decken will und dafür Erträge aus seinem Depot verwenden möchte. Das gilt z. B. für Mieter mit Kapitalvermögen oder für Eltern und Großeltern, die ihre Kinder oder Enkel regelmäßig unterstützen wollen. Wichtig, der Entnahmeplan ist zeitlich nicht gebunden und kann jederzeit verändert oder beendet werden. Wir helfen Ihnen gerne bei der konkreten Ausgestaltung.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 5. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Aktuelles Thema

Was bedeutet der Begriff „Core Satellite“ in der Kapitalanlage?

„Der Core-Satellite-Ansatz ist eine Anlagestrategie, die das Gesamtportfolio in zwei Einzelportfolios mit unterschiedlicher Gewichtung und Ausrichtung aufteilt. Der „Core-Anteil“ soll in erster Linie als langfristiger Bestandteil der Gesamtstrategie dienen und für Kapitalerhalt sorgen. Der „Satellite-Anteil“ stellt folglich den beweglichen Teil des Portfolios dar, der für die nötige Rendite und damit für den dynamischen Vermögenszuwachs im Depot sorgen soll.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 3. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Aktuelles Thema

Sind festverzinsliche Wertpapiere im Niedrigzinsumfeld noch sinnvoll?

„Festverzinsliche Wertpapiere sind nicht alle gleich. Diese können z. B. von Staaten oder Unternehmen herausgegeben werden. Dies hat großen Einfluss auf die gezahlten Zinsen. Gleiches gilt für die Laufzeit der Anleihe und natürlich die Bonität (Kreditwürdigkeit) des Emittenten (Herausgebers). Auch gibt es unterschiedlich hohe Zinsen je nach Land bzw. Region. All das führt zu einer großen Auswahl, sodass für jeden Anlegertyp eine Investition in diese Assetklasse (Vermögensgegenstand) sinnvoll sein kann.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 1. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Aktuelles Thema

Kann ich mein Geld auch nachhaltig anlegen?

„Das gestiegene Umweltbewusstsein schlägt sich auch im Finanzmarkt immer stärker nieder. Kurz gesagt geht man im Allgemeinen davon aus, dass nachhaltig wirtschaftende Unternehmen auch langfristig am erfolgreichsten sind. Daher rücken in der Finanzwelt immer mehr die sogenannten ESG-Kriterien in den Mittelpunkt. Neben Umwelt (E=Environment) und sozialen Themen(S=Social) geht es auch um gute Unternehmensführung (G=Governance). Auch in der Fondsbranche und damit in der Anlageberatung gewinnen nachhaltige Fonds immer mehr an Bedeutung.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 4. Ausgabe unseres Kundenmagazins.