Leistungen der finvesto Anlageberatung
Sparen und Anlegen
mit Weitblick

Anlageberatung nach Ihren Wünschen

Sie wollen Geld anlegen, aber wissen nicht, wie Sie es investieren sollen? Wir unterstützen Sie gerne – durch konkrete Anlageempfehlungen bei Ihren Anlageentscheidungen! In einer individuell gestalteten Anlageberatung empfehlen wir Ihnen für Sie geeignete Fonds, die Ihren Kenntnissen und Erfahrungen, Ihrer Risikoneigung, Ihren Anlagezielen und Ihren finanziellen Verhältnissen entsprechen. Sie können von unserem umfassenden Know-how und der langjährigen Erfahrung in der Fondsberatung profitieren.

Lernen Sie uns besser kennen und vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit Ihrem persönlichen Anlageberater in Aschheim bei München. Natürlich beraten wir Sie auch gerne telefonisch.

Ihre Möglichkeiten bei finvesto

Ihre Möglichkeiten bei der finvesto Anlageberatung

Für Anleger ist es bestimmt eine große Herausforderung, den Überblick über die Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten zu behalten und bei neuen Entwicklungen an den Finanzmärkten agieren zu können. Wir Anlageberater unterstützen Sie gerne dabei, die für Sie geeigneten Anlagemöglichkeiten zu finden und helfen Ihnen durch den Finanzdschungel. Die Anlageberatung durch uns ist für Sie kostenfrei.

Persönliche Anlageberatung

Persönliche Beratung

In einem persönlichen Anlageberatungsgespräch ermitteln wir mit Ihnen gemeinsam eine auf Fonds basierende Depotzusammensetzung, die Ihren Kenntnissen und Erfahrungen, Ihren finanziellen Verhältnissen, Ihrer Risikoneigung sowie Ihren Anlagezielen entspricht. Wie unsere Anlageberatung funktioniert, stellen wir Ihnen unter dem Reiter „So funktioniert´s“ und im nachfolgenden Video genauer dar.

Film ab:

popupvideo


Sie haben bereits ein finvesto Depot?
Lassen Sie uns im Rahmen einer Depotanalyse herausfinden, ob die aktuelle Zusammensetzung Ihres angelegten Vermögens noch Ihrer Zielsetzung entspricht!

Individuelle Anlageberatung

Wie geht´s weiter?

Im Nachgang zu unserem Gespräch erstellen wir ein Anlageberatungsprotokoll der für Sie geeigneten konkreten Anlageempfehlung. Sie entscheiden, ob Sie unserer Anlageempfehlung folgen möchten. 

Individuelle Anlageberatung bei finvesto

Zu den wesentlichen Komponenten unserer Anlageberatung gehören natürlich Ihre individuellen Lebensumstände und Anlageziele. Für uns ist es wichtig, dass Ihr Vermögen nachhaltig wachsen kann. Dies unabhängig davon, ob Sie kurzfristig oder langfristig in Fonds investieren möchten. Im Gespräch zeigen wir Ihnen selbstverständlich auch die Chancen und Risiken auf, so dass Sie Anlageentscheidungen treffen können. Gemeinsam suchen wir eine für Sie geeignet erscheinende Lösung für Ihre Anlageziele.

Vor der Anlageberatung sind wir nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) verpflichtet, Informationen hinsichtlich Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen mit Wertpapieren, Ihren finanziellen Verhältnissen, Ihren Anlagezielen und Ihrer persönlichen Risikoneigung zu erfragen. Den WpHG-Bogen können Sie über den Button rechts „WpHG-Bogen“ einsehen. Im Rahmen der individuellen Anlageberatung schließen wir mit Ihnen einen Anlageberatungsvertrag und protokollieren unsere Anlageempfehlung.

Anlageberatung auf einen Blick

finvesto Anlageberatung

Fragen Sie uns – wir sind für Sie da!

Welche steuerlichen Auswirkungen könnten beispielsweise bei Fonds eintreten? Wer kann mir Informationen zu Fonds erklären? Diese und weitere Fragen stellen sich viele Anleger. Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu Themen wie der grundsätzlichen steuerlichen Behandlung von Fonds und ETFs und informieren Sie zu deren Anlagegrundsätzen. Selbstverständlich haben wir auch aktuelle Themen für Sie im Blick. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns!

Wir unterstützen Sie gerne:

Informationen rund um Steuern*

  • Besteuerung von Fonds & ETFs

  • Steuerbescheinigung

  • Erträgnisaufstellug

  • Investmentsteuerreform

  • etc.

Informationen rund um Fonds

  • Erläuterung von Fondsinformationen

  • Analyse von Fondsentwicklungen

  • Maßnahmen von Kapital- verwaltungsgesellschaften: Master/Feeder, Substanzauskehr, Fusionen/Liquidationen

  • etc.

Informationen rund um aktuelle Themen

  • MIFID II

  • Investmentsteuerreform

  • Freistellungsauftrag

  • Markt China

  • etc.


 

*Die Informationen zu steuerlichen Themen stellen keine Steuerberatung und/oder Rechtsberatung dar und ersetzen eine solche auch nicht. Bitte wenden Sie sich in Bezug auf Ihre steuerlichen/rechtlichen Themen und Fragen an Ihren Steuerberater.

Aktueller Marktausblick

Es ist nicht immer ganz einfach, die komplexe Struktur der Finanzmärkte zu verstehen und die Entwicklung der Märkte im Auge zu behalten. Gerne besprechen wir mit Ihnen die Finanzmärkte sowie die Konjunktur und geben Ihnen unsere Einschätzung zu deren Entwicklung. Denn gerade die Vielschichtigkeit der unterschiedlichen Finanzmärkte sollten Sie bei Ihrer Anlageentscheidung immer berücksichtigen.

Wir unterstützen Sie gerne:

Marktausblick

  • Aktienmärkte

  • Rentenmärkte

  • Devisenmärkte

  • Rohstoffmärkte

    Konjunktur

    • USA

    • Eurozone

    • Deutschland

    • Asien

      Anlageberatung mit langjähriger Erfahrung

       

      Historie der Anlageberatung - langjährige Erfahrung

       

      Bereits 1949 wurde die erste deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft unter dem Namen Allgemeine Deutsche Investmentgesellschaft mbH („ADIG“) in München gegründet. Als erster deutscher Aktienfonds startete 1950 „Fondak“. Neben vielen weiteren Fonds folgte beispielsweise 1969 „Adirenta“ nach Verschmelzung „Allianz Euro Rentenfonds", der erste ADIG-Rentenfonds.

      In den 80er-Jahren hat sich die Kundenberatung als eine Erweiterung des Dienstleistungsangebotes der ADIG etabliert.

      2002 wurde ein Teil der ADIG in eine neu gegründete Gesellschaft, die heutige European Bank for Financial Services GmbH (ebase®), ausgegliedert. Die komplette Depotführung der ADIG wurde von der ebase, die heute als Vollbank erfolgreich am Markt tätig ist, übernommen. Das Fondsmanagement und die Kundenberatung verblieben zunächst unverändert bei der ADIG, die ebenfalls in 2002 mit der cominvest Asset Management GmbH verschmolzen wurde.

      Nach der Übernahme der cominvest Asset Management GmbH durch die Allianz AG im Jahre 2009, wurde die Anlageberatungseinheit in die Allianz Global Investors GmbH (AllianzGI) integriert.

      Im Jahr 2011 wurde schließlich auch die ursprüngliche Kundenberatung der ADIG (seit 2009 unter dem Dach der AllianzGI) von der ebase übernommen und ist heute unter der Marke finvesto in München für Sie tätig.