Anlagestrategien

Vermögensaufbau

Gemeinsam besprechen wir Ihre finanzielle Ausgangssituation und finden eine Anlagestrategie für Ihre Ziele.

Vermögenserhalt

Aufgrund der geringen Renditen für Sparbuch und -konto und gestiegener Inflation kommt dem Vermögenserhalt eine wichtige Rolle zu. Wir unterstützen Sie dabei!

Vermögensstrukturierung

Um Schwankungen in den internationalen Finanzmärkten gut abzufedern und Chancen frühzeitig zu nutzen, setzen wir auf breit gestreute Anlagen.

Depot-Check

Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf Ihr Depot werfen. Mit einem Depot-Check überprüfen wir, ob Ihr Depot gut aufgestellt ist oder ob es noch Optimierungspotenzial gibt.

Digitale Vermögensverwaltung

Sie möchten Anlageentscheidungen lieber in professionelle Hände geben? Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne über unsere Lösungen.

Vorsorge für den Nachwuchs

Bereits mit regelmäßigen Sparbeträgen ab 1 Cent können Sie bei finvesto das Fundament für Ihre Kleinen legen.

Nachhaltige Geldanlage

Sie legen auch bei Ihrer Geldanlage Wert auf Nachhaltigkeit? Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne über unsere Lösungen.

Aktuelles Thema

Was kann Anlageberatung leisten und was nicht?

„Wir helfen Ihnen, Ihre Ziele und Bedürfnisse zu identifizieren und zu strukturieren. Daraufhin erarbeiten wir konkrete Vorschläge für Sie. Kapitalanlage ist ein komplexes Thema, selbst Profis zweifeln mal, ob der eingeschlagene Weg stimmt! Deswegen unser Angebot: Wir treten an als Partner, um Strategien zu entwickeln und auch weiterzuentwickeln. Sie haben also immer die Chance auf eine neue Idee, die weiterhelfen kann!“

Lesen Sie jetzt mehr in der 4. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Anlageberater Erol Yamak

Sie fragen, unsere Berater antworten

Sie haben eine Frage zur Fondsanlage oder ein bestimmtes Thema, das Sie aktuell beschäftigt? Kein Problem! Kontaktieren Sie unser Beraterteam. 

Aktuelles Thema

Was kann Anlageberatung leisten und was nicht?

„Wir helfen Ihnen, Ihre Ziele und Bedürfnisse zu identifizieren und zu strukturieren. Daraufhin erarbeiten wir konkrete Vorschläge für Sie. Kapitalanlage ist ein komplexes Thema, selbst Profis zweifeln mal, ob der eingeschlagene Weg stimmt! Deswegen unser Angebot: Wir treten an als Partner, um Strategien zu entwickeln und auch weiterzuentwickeln. Sie haben also immer die Chance auf eine neue Idee, die weiterhelfen kann!“

Lesen Sie jetzt mehr in der 4. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Anlageberater Erol Yamak
Aktuelles Thema

Sollte man lieber in aktiv gemanagte Fonds oder in ETFs investieren?

„Das kann man pauschal nicht beantworten. Sobald man eine gewisse Branche, eine Region oder auch ein Thema abbilden möchte, lohnt sich oftmals aufgrund der Expertise ein aktiv gemanagter Fonds. Andere Strategien können auch nur über einen aktiv gemanagten Fonds abgebildet werden. ETFs eignen sich dann, wenn man nur einen gewissen Index abbilden möchte und auch auf ein Risikomanagement innerhalb des Fonds verzichten will.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 3. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Anlageberater Markus Feuereisen
Aktuelles Thema

Wie lege ich richtig an?

„Jeder Mensch hat seine eigene Risikobereitschaft und die Ziele der Geldanlage sind so individuell wie das Leben selbst. Die Empfehlung für eine mögliche Aufteilung des Kapitals auf verschiedenen Anlageklassen – Aktien-, Misch-, Renten- und Immobilienfonds – ist deshalb immer abhängig von den Informationen, die wir von unseren Kunden bekommen. Und ganz wichtig ist, in Kontakt bleiben, das Leben kann sich verändern und damit vielleicht auch so manche Anlagestrategie.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 2. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Anlageberaterin Stephanie Ihlenfeldt
Aktuelles Thema

Für welchen Anlegertyp könnte ein Entnahmeplan interessant sein?

„Grundsätzlich für jeden Anleger, der regelmäßige Kosten oder Ausgaben decken will und dafür Erträge aus seinem Depot verwenden möchte. Das gilt z. B. für Mieter mit Kapitalvermögen oder für Eltern und Großeltern, die ihre Kinder oder Enkel regelmäßig unterstützen wollen. Wichtig, der Entnahmeplan ist zeitlich nicht gebunden und kann jederzeit verändert oder beendet werden. Wir helfen Ihnen gerne bei der konkreten Ausgestaltung.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 5. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Anlageberaterin Silke Dietz
Aktuelles Thema

Was bedeutet der Begriff „Core Satellite“ in der Kapitalanlage?

„Der Core-Satellite-Ansatz ist eine Anlagestrategie, die das Gesamtportfolio in zwei Einzelportfolios mit unterschiedlicher Gewichtung und Ausrichtung aufteilt. Der „Core-Anteil“ soll in erster Linie als langfristiger Bestandteil der Gesamtstrategie dienen und für Kapitalerhalt sorgen. Der „Satellite-Anteil“ stellt folglich den beweglichen Teil des Portfolios dar, der für die nötige Rendite und damit für den dynamischen Vermögenszuwachs im Depot sorgen soll.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 3. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Anlageberater Roland Ebhardt
Aktuelles Thema

Kann ich mein Geld auch nachhaltig anlegen?

„Das gestiegene Umweltbewusstsein schlägt sich auch im Finanzmarkt immer stärker nieder. Kurz gesagt geht man im Allgemeinen davon aus, dass nachhaltig wirtschaftende Unternehmen auch langfristig am erfolgreichsten sind. Daher rücken in der Finanzwelt immer mehr die sogenannten ESG-Kriterien in den Mittelpunkt. Neben Umwelt (E=Environment) und sozialen Themen(S=Social) geht es auch um gute Unternehmensführung (G=Governance). Auch in der Fondsbranche und damit in der Anlageberatung gewinnen nachhaltige Fonds immer mehr an Bedeutung.“

Lesen Sie jetzt mehr in der 4. Ausgabe unseres Kundenmagazins.

Anlageberater Markus Feuereisen

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Wertentwicklungen entsprechen jeweils der annualisierten Rendite der letzten 5 Jahre (). Quelle: Marketstack, Stand: . Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für aktuelle und zukünftige Ergebnisse und sollten nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Angaben zur Indexrendite dienen ausschließlich der Veranschaulichung.

Name ISIN Wertentwicklung Währung Infos

Beliebteste Fonds und ETFs gemessen am abgesetzten Volumen (Mittelzufluss) der FNZ Bank Kunden im Zeitraum 01.10.2023 bis 31.12.2023. Die vorstehende tabellarische Darstellung beruht auf rechtlich unverbindlichen Erwägungen und Auswertungen der FNZ Bank AG. Sämtliche Angaben dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und haben keine Rechtsverbindlichkeit und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung bzw. Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanz- instrumenten dar. Sie soll lediglich eine selbstständige und eigenverantwortliche Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Wichtiger Hinweis:
Die obige unverbindliche Beispielrechnung liefert auf Basis Ihrer Angaben und der von Ihnen angenommenen Wertentwicklung eine vereinfachte Darstellung der möglichen Entwicklung Ihres Spar- oder Entnahmeplans. Etwaige Kosten, wie Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten oder Depotgebühren, sowie steuerliche Aspekte werden nicht berücksichtigt. Je nach der Entwicklung der Wertpapiermärkte können die tatsächlichen Ergebnisse Ihrer Anlage höher oder niedriger ausfallen. Die Beispielrechnung ist keine Anlageberatung und ersetzt diese auch nicht.

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Entnahmeintervall

Jährliche Wertentwicklung

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Wertentwicklungen entsprechen jeweils der annualisierten Rendite der letzten 5 Jahre (). Quelle: Marketstack, Stand: . Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für aktuelle und zukünftige Ergebnisse und sollten nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Angaben zur Indexrendite dienen ausschließlich der Veranschaulichung.

Name ISIN Wertentwicklung Währung Infos

Beliebteste Fonds und ETFs gemessen am abgesetzten Volumen (Mittelzufluss) der FNZ Bank Kunden im Zeitraum 01.10.2023 bis 31.12.2023. Die vorstehende tabellarische Darstellung beruht auf rechtlich unverbindlichen Erwägungen und Auswertungen der FNZ Bank AG. Sämtliche Angaben dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und haben keine Rechtsverbindlichkeit und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung bzw. Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanz- instrumenten dar. Sie soll lediglich eine selbstständige und eigenverantwortliche Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Wichtiger Hinweis:
Die obige unverbindliche Beispielrechnung liefert auf Basis Ihrer Angaben und der von Ihnen angenommenen Wertentwicklung eine vereinfachte Darstellung der möglichen Entwicklung Ihres Spar- oder Entnahmeplans. Etwaige Kosten, wie Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten oder Depotgebühren, sowie steuerliche Aspekte werden nicht berücksichtigt. Je nach der Entwicklung der Wertpapiermärkte können die tatsächlichen Ergebnisse Ihrer Anlage höher oder niedriger ausfallen. Die Beispielrechnung ist keine Anlageberatung und ersetzt diese auch nicht.