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Jahresdepotauszug und wichtige Unterlagen 2014

Aschheim, 06. Februar 2015

Information zum Jahresversand 2014 - Von Mitte Februar bis Anfang März 2015 versenden wir die Steuerbescheinigung 2014 postalisch an alle Kunden. Online-Kunden stehen die Jahresdepot- und -kontoauszüge sowie die Steuerbescheinigen zusätzlich im Online-Postkorb zum Download zur Verfügung.

Der Jahresversand umfasst folgende Unterlagen:

  • Jahresdepotauszug zum 31. Dezember 2014
  • Steuerbescheinigung 2014
  • Ggf. Information über den Verlustausgleich 2014 nach § 43a Abs. 3 Satz 2 EStG
  • Ggf. VL-Bescheinigung 2014
  • Ggf. PostIdent zur Aktualisierung der Legitimationsdaten (nur bei Kunden mit unvollständigen/fehlenden Legitimationsdate

Das dem Jahresendversand beigefügte Steuerinformationsblatt umfasst die grundlegenden Informationen zur steuerlichen Verwaltung des Investmentdepots, zu den Möglichkeiten der Steuerfreistellung sowie zu den wichtigsten Bescheinigungen und beinhaltet häufig gestellte Fragen zur Abgeltungsteuer sowie weitere steuerliche Hinweise für Privatanleger.

Alle Kunden (private Anleger) mit Online-Zugang, die in ihrer Jahressteuerbescheinigung 2014 noch nicht alle Erträge aus ausländischen thesaurierenden Fonds bescheinigt bekommen haben, stellen wir im Mai 2015 das Formular mit den ausführlichen „Steuerlichen Informationen“ automatisch und kostenfrei im Online-Postkorb zur Verfügung.

Kunden ohne Online-Zugang können gerne den kostenlosen Service nutzen und die Bescheinigung telefonisch bei uns anfordern.

Zu unseren Kontakdaten gelangen Sie hier.